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EC：美国非农数据支撑美联储降息预期，多头目标看向2300
2024/03/11
现货黄**上周五（3月8日）再次刷新历史高点至2195.07美元/盎司，因美国失业率上升的数据提振了对美联储可能很快开始降息的预期。上周五现货黄**收报2178.58美元/盎司，日线录得八连阳，周线涨幅约4.57%，创下自10月中旬以来的最大周线涨幅，也是连续第三周上涨。分析师认为，将**价目标设定为2300美元/盎司在年底前看起来更有希望实现。
美国劳工部劳工统计局上周五在备受关注的就业报告中称，2月非农就业岗位增加27.5万个。1月数据被下修至22.9万个，前值为35.3万个。失业率在连续三个月保持在3.7%的水平后，2月升至3.9%0。
Equiti Capital的首席经济学家Stuart Cole表示：“我认为，市场之前已经有点担心美联储正在放弃尽快降息的立场，特别是考虑到最近出炉的通胀报告。”
“尽管非农就业岗位增长稳健，但这份就业报告的细节要弱得多，”BMO Capital Markets首席美国经济学家Scott Anderson说。“劳动力市场正在进行再平衡，正如美联储宣传的那样，这为经济软着陆和年中首次降息打开了大门。”
High Ridge Futures**属交**主管David Meger说：“我们仍然认为基本前提不变，即仍预计美联储今年晚些时候将降息，以及美元疲软。”
美元**上周下跌了1.1%，一度创1月15日以来新低至102.32，使得黄**对海外买家来说更加便宜，而10年期美国公债收益率则跌至一个多月低点，也降低了持有黄**的机会成本。
从上周二开始，黄**开启连创纪录走势，超过了12月份的峰值，这主要得益于越来越多的迹象表明价格压力正在降温，以及黄**传统的避险吸引力。
此外，中国央行继续快速增持黄**，亦为**价提供支撑。
据中国央行周四(3月7日)公布的数据显示，中国2月末黄**储备7258万盎司，1月末为7219万盎司。今年2月的黄**储备环比增39万盎司，自2022年11月份以来，中国央行开启本轮黄**储备增持，至2月已实现连续16个月增持。
中国以及其他央行的持续购买热潮对于支撑近期**价飙升至历史新高至关重要。加之中东和乌克兰等地缘**紧张局势和不确定**继续支撑黄**作为避险资产的地位。
后市前瞻
展望接下来的一周，黄**面临的最大事件风险是美国2月份的消费者物价**(CPI)报告，如果通胀高于预期，可能会对贵**属产生一些卖压。黄**在短期内处于超买状态，但长期回报暗示着**价还有更大的上涨空间。
市场动态表明，投资基**和交**员越来越多地**黄**，将其视为对冲潜在经济不稳定和通胀的工具。
值得注意的是，随着市场消化美联储的言论和就业数据的影响，可能会出现短期盘整。
总体而言，在预期利率下降、美元疲软以及作为避险资产的持续需求等综合因素的推动下，黄**前景仍然总体看涨。
Zaye资本市场首席投资官Naeem Aslam表示，数据证实了美联储需要采取行动的必要**，交**员已经加大了对美元**的看空**，这对**价构成了利好。他认为，将**价目标设定为2300美元/盎司在年底前看起来更有希望实现。
MKS PAMP**属策略主管Nicky Shiels指出，尽管**价受益于潜在的美联储降息，但此次反弹缺乏具体的催化剂，这可能预示着**价将继续上涨。
他认为，市场上发生的未知因素比已知的资**流更为重要。从技术角度来看，黄**的上涨始于较高的基础，其7天的上涨轨迹与过去的价格峰值相似。
尽管过去一周内观察到的已知资**流入主要为销售（ETF、一些实物和生产商销售），但这仍然无法与未知的购买流量相匹配。
此外，本周还需关注美国PPI和零售销售数据，以及英国就业报告和国内生产总值数据，进而观察是否会促使**价近期回调，或者会继续从这里持续走高。
14 名分析师参与了Kitco News上周的黄**调查，乐观情绪主导了华尔街。6位专家（即 43%）预计未来一周**价将上涨，同样比例的专家预测**价将横盘整理。只有2位分析师（占 14%）预测贵**属价格会下跌。
与此同时，Kitco 的在线民意调查共进行了296票投票，绝大多数大街投资者也预测黄**将进一步上涨。173名散户交**员（占58%）预计**价未来一周将会上涨。另有 67 名受访者（即 23%）预测价格将会走低，而 56 名受访者（即 19%）对贵**属的近期前景持中立态度。
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